01. 조영남 - 딜라일라
02. 김세환 - 비
03. 윤형주 - 어제내린 비

04. 송창식 - 우리는
05. 이장희 - 한잔의 추억

06. 조영남 - 불꺼진 창

07. 김세환 - 사랑을 노래해요
08. 윤형주 - 우리들의 이야기
09. 송창식 - 사랑이야

10. 이장희 - 편지

11. 조영남 - 화개장터
12. 김세환 - 좋은걸 어떡해

13. 윤형주 - 두개의 작은 별
14. 송창식 - 한번쯤
15. 이장희 - 나 그대에게 모두 드리리

16. 윤형주 & 송창식 & 김세환 - 긴머리 소녀
17. 송창식&윤형주&김세환- 숭어
18. 이장희 - 한 소녀가 울고있네